44118太阳成城集团(中国)-搜狗百科

4月22日，中信建投-洪山宾馆及光谷假日酒店资产支持专项计划成功发行，发行规模10.51亿元（优先级10.5亿元、次级0.01亿元），期限18年（3+3+3+3+3+3），优先级票面利率2.70%，全场认购倍数3.2倍，为湖北本土企业首单酒店资产CMBS，同时也是湖北省属企业首单CMBS，发行利率创全国地方国企CMBS历史新低、全国酒店资产CMBS历史新低。

CMBS全称为商业房地产抵押贷款支持证券，属于资产证券化的一种创新模式，发行人以酒店、写字楼、商业中心等优质物业资产运营收入为基础、物业资产为抵押物，面向投资人发行资产支持证券募集资金。相较经营性物业贷、项目贷等传统融资手段，CMBS同时依托主体信用与资产信用，融资规模更大、募集资金使用更为灵活、融资成本更低。

本次CMBS发行人为湖北文旅集团全资子公司湖北文旅酒店集团有限公司，基础资产为酒店集团旗下洪山宾馆、光谷皇冠假日酒店2家五星级优质物业资产，湖北文旅集团为优先级资产支持证券提供AAA增信，多维度提升债项信用等级，多手段推动本次CMBS取得较好发行结果：一是发行利率创下全国地方国企全品类CMBS历史新低、全国酒店资产CMBS历史新低等多项记录；二是吸引超20家投资机构合计33.6亿元资金申购，彰显资本市场对集团综合实力、资产质量的高度认可；三是CMBS募集资金用于置换酒店资产存量贷款，每年可节省财务费用2400万元，降本增效成效显著。本期CMBS的发行，不仅标志着湖北文旅酒店集团首次成功亮相资本市场，而且对集团成员单位推动盘活存量资产、创新融资模式、拓宽融资渠道起到了重要标杆示范作用。

盘活存量资产是集团党委重要决策部署，也是激发活力效率、促进高质量发展的重要举措。下一步，集团将持续挖掘各板块资源禀赋优势，积极探索资产证券化盘活存量优质资产，实现存量资产和增量投资的良性循环，推动集团改革转型释放新动能。